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Beratungsgrundsätze

Prinzipien meiner Arbeit

In 5 Schritten zur Qualität

1. Beratungsstufen mit ganzheitlichem Fokus

Meine Aufgabe ist es, Ihre Bedürfnisse Schritt für Schritt umzusetzen und dabei den gesamten Lebenszyklus im Auge zu behalten.

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2. Priorisieren von gegenläufigen Zielen

Kaum jemand ist in der Lage, sich alle Wünsche zu erfüllen. Insbesondere den Konflikt zwischen jetzt gut leben und wenig sparen oder seinen Lebensstandard auch im Alter halten zu könne und dafür etwas auf die Seite zu legen, kennt fast jeder. Meine Aufgabe ist es, zusammen mit Ihnen festzulegen, wie wichtig Ihnen einzelne Ziele sind und in welcher Reihenfolge und mit welcher Anstrengung diese angegangen werden.

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3. Beratung bis zur unabhängigen Auswahl geeigneter Produkte

Die Ziele sind klar und der Weg zu den Zielen wurde festgelegt. Jetzt ist es meine Aufgabe, die geeigneten Transportmittel bzw. Produkte am Markt für Sie herauszusuchen, um möglichst effizient zu sein. Ständig beobachte und analysiere ich den Markt von mehreren Tausend Banken, Versicherungen, Investmentgesellschaften, Bausparkassen und sonstigen Unternehmen, um für Sie optimale Lösungen auszuwählen.

4. Absicherung der Empfehlungen durch Experten

In diesem unüberschaubaren und komplexen Markt nutze ich natürlich auch die Recherchen von einem großen Expertenteam mit dem ich zusammenarbeite. Ebenso beziehe ich Analysen von wirtschaftlichen Kennzahlen über die Stärke und die nachhaltige Kalkulation von Gesellschaften in meine Überlegungen mit ein.

5. Regelmäßige Überprüfung der Ziele und ggf. Anpassung der Strategie

Das Leben ändert sich und damit auch die Ziele und Vorstellungen die einem antreiben. Dabei ist es wichtig, regelmäßig den aktuellen Status festzustellen und die eingeschlagene Strategie zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen. Auch entwickeln sich die Produkte weiter. Was gestern noch das "Non plus Ultra" war ist heute vielleicht gar nicht mehr zeitgemäß. Auch in dem Fall muss der eingeschlagene Weg auf den Prüfstand.

 

Meine Unabhängigkeit - Ihr Vorteil

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